Filtry a období

Správná pobočka a období jsou základ každého přehledu. Než začnete hledat konkrétní záznam, ověřte obě volby. Potom můžete data zúžit záložkami, vyhledáváním a panelem filtrů.

Výběr pobočky#

Pobočku přepnete v pravém horním rohu aplikace. Pobočky jsou seskupené podle značek (brandů). Aktivní pobočka je označená zaškrtnutím a další značku rozbalíte šipkou.

Po změně pobočky se zobrazí její data. Záznamy, které zakládáte, se ukládají k právě vybrané pobočce, proto ji před zadáním objednávky, inventury nebo výdaje vždy zkontrolujte.

Výběr období#

Období se vybírá na Přehledu v kartě Cashflow podniku. Určuje, za jaké dny se počítají příjmy, výdaje, zisk a grafy.

1. Klikněte na pole s datumem.

2. Vyberte předvolbu: 7 dní, 14 dní, 30 dní, 3 měsíce, 12 měsíců, Tento měsíc, Minulý měsíc, Toto čtvrtletí nebo Tento rok. Rozsah se zvýrazní v kalendáři. Vlastní rozsah zadáte klikáním do kalendáře nebo napsáním data od–do.

3. Změnu uložte tlačítkem Potvrdit. Tlačítko Zrušit výběr zahodí.

Budoucí dny jsou v kalendáři přeškrtnuté a vybrat je nejde.

Filtry ve Výdajích#

Seznam výdajů zúžíte dvěma způsoby: záložkami nad tabulkou a panelem filtrů.

Záložky#

Nad seznamem jsou záložky Všechny, Ke kontrole a Nezaplacené. U záložek Ke kontrole a Nezaplacené je počet dokladů v dané skupině.

1. Záložky Všechny, Ke kontrole a Nezaplacené.

2. Tlačítko Filtry, které otevře boční panel.

Stavy dokladů vysvětluje článek Stavy faktur. Sloupce tabulky (Dodavatel, Cena, Kategorie, Datum nákupu, Splatnost) lze řadit kliknutím na záhlaví.

Panel filtrů#

Po kliknutí na Filtry se vpravo otevře panel Filtr. Můžete v něm omezit:

• Datum nákupu – rozsah od–do;

• Datum splatnosti – rozsah od–do;

• Cena dokladu – částka od–do;

• Dodavatel – výběr ze seznamu.

1. Vyplňte jedno nebo více polí.

2. Klikněte na Filtrovat. Tlačítko Resetovat v záhlaví panelu všechna pole vymaže.

Pobočku v panelu nenastavujete. Řídí se výběrem v horní liště.

Vyhledávání a filtry ve Skladu#

Ve Sklady → Položky skladu najdete vyhledávání, stavové záložky a vlastní panel filtrů.

1. Stavové záložky Všechny, Skladem, Dochází, Není skladem a Archivováno s počty položek.

2. Pole Vyhledat… – hledá podle názvu i kategorie.

3. Tlačítko Filtry – otevře panel, kde můžete položky omezit podle Dodavatele, Názvu a Kódu.

Panel Filtr ve Skladech má tři pole a tlačítko Filtrovat. Tlačítko Resetovat v záhlaví panelu zadané hodnoty vymaže.

1. Vyplňte jedno nebo více polí.

2. Klikněte na Filtrovat.

Další podrobnosti o skladu najdete v článku Přehled skladu.

Když záznam nemůžete najít#

1. Ověřte vybranou pobočku v pravém horním rohu.

2. Rozšiřte období, pokud hledáte v přehledu.

3. Zkontrolujte, zda není aktivní jiná záložka, například Ke kontrole místo Všechny.

4. Otevřete panel Filtry a zkontrolujte, zda není nastavené omezení. Pomůže Resetovat.

5. Ve Skladu zkuste i záložku Archivováno.

Co dál#

• Přehled – co ukazují karty a grafy za zvolené období.

• Stavy faktur – co znamenají stavy ve Výdajích.

• Přehled skladu – práce se skladovými položkami.