Přehled

Na stránce Přehled uvidíte nejdůležitější informace o provozu podniku na jednom místě. Pomůže vám rychle zjistit, jak se podniku daří a čemu je potřeba věnovat pozornost.

💡 Tip: Přehled kontrolujte pravidelně — ideálně každý den nebo před dokončením denní uzávěrky.

Vyberte pobočku a období#

Nejdříve ověřte, že máte vybranou správnou pobočku a období. Všechny zobrazené hodnoty se vztahují právě k této kombinaci.

Můžete si zobrazit například data za:

• dnešek;

• včerejšek;

• tento týden;

• tento měsíc;

• vlastní období.

[SCREENSHOT K VLOŽENÍ: Horní část přehledu s výběrem pobočky a filtru období.]

Hlavní finanční přehled#

V horní části stránky najdete základní čísla, která vám ukážou aktuální stav podnikání.

Mezi nejdůležitější údaje patří:

• tržby — kolik podnik za vybrané období utržil;

• náklady — kolik jste za dané období evidovali ve výdajích a fakturách;

• zisk — rozdíl mezi tržbami a náklady;

• cashflow — přehled příjmů a výdajů peněz.

[SCREENSHOT K VLOŽENÍ: Finanční karty s tržbami, náklady, ziskem a cashflow.]

💡 Poznámka: Čísla na přehledu se průběžně mění podle synchronizovaných tržeb, schválených faktur, výdajů a dalších evidovaných dat.

Co vyžaduje vaši pozornost#

Přehled může zobrazovat upozornění na činnosti, které je potřeba vyřešit.

Může se jednat například o:

• faktury čekající na kontrolu;

• faktury čekající na zaplacení;

• objednávky čekající na schválení;

• skladové položky, které docházejí;

• nedokončené uzávěrky.

[SCREENSHOT K VLOŽENÍ: Sekce s upozorněními nebo úkoly vyžadujícími akci uživatele.]

Kliknutím na upozornění se dostanete přímo do odpovídající části aplikace.

Rychlé akce#

Na přehledu můžete najít také rychlé odkazy na nejčastější úkony. Díky nim nemusíte jednotlivé činnosti hledat v menu.

Podle nastavení a oprávnění zde můžete například:

• vytvořit objednávku;

• zahájit inventuru;

• přidat výdaj;

• otevřít denní uzávěrku.

[SCREENSHOT K VLOŽENÍ: Rychlé akce na úvodní obrazovce.]

Jak přehled používat v praxi#

Při běžné kontrole provozu doporučujeme tento postup:

1. Vyberte správnou pobočku a období.

2. Podívejte se na tržby, náklady a zisk.

3. Zkontrolujte upozornění, která čekají na vyřešení.

4. Otevřete oblast, která vyžaduje vaši pozornost.

5. Po dokončení se vraťte na přehled a ověřte aktuální stav.

Co dál?#

Chcete lépe porozumět finančním číslům? Pokračujte článkem Tržby, náklady a zisk.