Kontrola a schválení

Po přijetí faktury ji Gastra zařadí do stavu Ke kontrole. V této fázi ověřujete, zda aplikace správně přečetla údaje z dokladu a zda jsou položky správně připravené pro sklad.

Otevřete fakturu ke kontrole#

V sekci Faktury a výdaje vyfiltrujte faktury ve stavu Ke kontrole a otevřete požadovaný doklad.

[SCREENSHOT K VLOŽENÍ: Seznam faktur filtrovaný podle stavu Ke kontrole.]

Zkontrolujte základní údaje#

Ověřte zejména:

• dodavatele;

• celkovou částku;

• datum vystavení;

• datum splatnosti;

• číslo dokladu;

• kategorii výdaje.

Pokud některý údaj nesedí, upravte ho ještě před schválením.

Zkontrolujte položky faktury#

U každé položky zkontrolujte název, množství, cenu a přiřazení skladové položky.

Pokud Gastra skladovou položku nepozná, můžete vybrat existující položku nebo vytvořit novou.

[SCREENSHOT K VLOŽENÍ: Detail faktury s položkami a možností přiřadit nebo vytvořit skladovou položku.]

Schvalte fakturu#

Jakmile máte celý doklad zkontrolovaný, klikněte na Schválit.

Po schválení:

1. se položky určené pro sklad automaticky naskladní;

2. faktura se přesune do stavu Zaplatit;

3. doklad bude připravený k úhradě.

💡 Důležité: Před schválením vždy zkontrolujte skladové položky. Schválení má vliv na stav skladu.

Co dál?#

Podrobnosti k pohybu zásob najdete v článku Naskladnění z faktury.