Naskladnění z faktury

Při schválení faktury mohou její položky automaticky navýšit stav skladu. Díky tomu nemusíte stejný nákup zapisovat zvlášť do faktur i do skladu.

Kdy dojde k naskladnění#

K naskladnění dojde po tom, co:

1. otevřete fakturu ve stavu Ke kontrole;

2. zkontrolujete celý doklad;

3. ověříte nebo nastavíte skladové položky;

4. kliknete na Schválit.

Faktura se následně přesune do stavu Zaplatit.

[SCREENSHOT K VLOŽENÍ: Modal nebo potvrzení před schválením faktury s informací o naskladňovaných položkách.]

Přiřazení k existující položce#

Pokud už skladovou položku máte vytvořenou, přiřaďte k ní odpovídající řádek faktury.

Například položku z faktury „Mléko plnotučné 1 l“ můžete přiřadit ke skladové položce „Mléko“.

Zkontrolujte, že souhlasí:

• množství;

• jednotka;

• cena;

• pobočka.

Vytvoření nové skladové položky#

Pokud položku ve skladu ještě nemáte, můžete ji při kontrole faktury vytvořit.

Doplňte jí srozumitelný název a správnou jednotku. Díky tomu ji příště snáze najdete při inventuře, objednávce nebo tvorbě receptury.

[SCREENSHOT K VLOŽENÍ: Volba pro vytvoření nové skladové položky z řádku faktury.]

💡 Tip: Skladové položky pojmenovávejte jednotně. Vyhněte se duplicitám, například „Mléko 1 l“, „Mléko 1L“ a „Plnotučné mléko“.

Co dál?#

Po schválení faktury ji uhradíte a označíte jako zaplacenou. Pokračujte článkem Zaplacení faktury.