Kategorie a opakované výdaje

Kategorie vám pomohou rozdělit náklady podle jejich účelu. Opakované výdaje pak usnadní evidenci plateb, které se pravidelně vracejí.

Kategorie výdajů#

Správně zvolená kategorie vám pomůže odpovědět na otázky jako:

• Kolik utrácíme za suroviny?

• Jaké máme provozní náklady?

• Kolik stojí marketing?

• Které výdaje se opakují každý měsíc?

[SCREENSHOT K VLOŽENÍ: Výběr kategorie při vytváření nebo úpravě výdaje.]

Při evidenci výdaje vždy vyberte kategorii, která nejlépe odpovídá jeho účelu.

💡 Tip: Kategorie používejte jednotně. Pokud stejný typ výdaje jednou zařadíte do „Služby“ a podruhé do „Provoz“, finanční přehled bude hůře čitelný.

Opakované výdaje#

Opakovaný výdaj využijte pro platby, které se vracejí ve stejném nebo podobném intervalu.

Typicky jde například o:

• nájem;

• energie;

• předplatné služeb;

• účetnictví;

• pravidelný servis;

• marketingové nástroje.

[SCREENSHOT K VLOŽENÍ: Nastavení opakovaného výdaje s frekvencí a částkou.]

Jak nastavit opakovaný výdaj#

Při vytváření opakovaného výdaje nastavte:

1. název výdaje;

2. částku;

3. kategorii;

4. frekvenci opakování;

5. datum, od kterého se má výdaj evidovat.

Pravidelně pak ověřujte, zda se částka nebo podmínky nezměnily.

Co dál?#

Pokračujte článkem Vyhledávání a filtry, kde si ukážeme, jak rychle najít konkrétní fakturu nebo výdaj.